Een eerste stap naar een meer dynamische platform

Nieuwe functionaliteiten en verbeteringen

Gepersonaliseerde en meervoudige dashboards

Automatische betalingsherinneringen

Met deze nieuwe functionaliteit kunt u automatisch betalingsherinneringen inplannen, zodat uw klanten altijd tijdig op de hoogte zijn van aankomende vervaldata. Resultaat: minder handmatig werk, een geoptimaliseerde opvolging en een efficiënter betalingsbeheer.

Gecentraliseerde bibliotheek

De nieuwe bibliotheek stelt u in staat om al uw documenten op één centrale plek te verzamelen, altijd toegankelijk voor uw hele team. Geen nood meer om documenten telkens opnieuw te importeren: voeg ze gewoon toe aan de dossiers waar u ze nodig hebt.

Integratie Ethias API

Profiteer van directe en vereenvoudigde toegang tot de Expert Corner van Ethias via de nieuwe API-integratie. Deze vlotte koppeling laat u toe uw processen te optimaliseren, uw communicatie te centraliseren en dagelijks efficiënter te werken — zonder af te wijken van uw vertrouwde tools.

Diverse verbeterpunten

→ Gesprekken die on hold staan automatisch heractiveren en het onderwerp van e-mails vooraf bekijken

→ Redenen voor het on hold zetten van een dossier definiëren en de vernieuwde instellingeninterface van Foldio ontdekken

→ Snel inzicht krijgen in uw omzetstatistieken en het facturatieschema

→ Profiteren van een geoptimaliseerd commissiesysteem voor contacten, zowel functioneel als visueel

→ Alle documenten van een dossier in één keer downloaden

→ Zorgen voor conformiteit van data-export volgens de normen van verzekeringsmaatschappij P&V

→ Referentiebestanden importeren om uw gegevens sneller te verrijken