Un premier pas vers une plateforme plus agile

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Tableau de bord personnalisé et multiples

Rappels de paiement automatiques

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de programmer des rappels paiements de manière automatique, afin que vos clients soient toujours informés des échéances à venir. Résultats : moins de tâches manuelles, un suivi optimisé et une meilleure efficacité dans la gestion des paiements.

Bibliothèque

La nouvelle bibliothèque vous permet de regrouper tous vos documents en un seul et même endroit, accessible à tout moment par l’ensemble de votre équipe. Plus besoin d’importer vos documents à chaque utilisation ! Il vous suffit de les ajouter aux dossiers où vous en avez besoins.

Intégration API Ethias

Profitez d’un accès direct et simplifié à l’Expert Corner d’Ethias grâce à la nouvelle intégration API. Cette connexion fluide vous permet d’optimiser vos démarches, de centraliser vos échanges et de gagner en efficacité au quotidien, tout en gardant vos outils habituels.

Améliorations diverses

→ Réactivez automatiquement les conversations mises en attente et prévisualisez le sujet des e-mails

→ Définissez les motifs de mise en attente d'un dossier et découvrez la nouvelle interface des paramètres de Foldio

→ Consultez rapidement les statistiques de chiffre d'affaires et l'échéancier de facturation

→ Bénéficiez d’un système de commissions aux contacts optimisé, tant sur le plan fonctionnel que visuel

→ Téléchargez en un clic l'ensemble des documents d'un dossier

→ Assurez la conformité de l’exportation des données selon les normes de la compagnie P&V

→ Importez vos référentiels pour enrichir vos données plus facilement