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Foldio réunit en un seul espace tout ce dont vous avez besoin pour organiser, automatiser et optimiser votre travail. Découvrez des fonctionnalités conçues pour vous faire gagner du temps et améliorer votre productivité.

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Gestion des dossiers

Système de tri et de filtrage des dossiers Selon le mode, le type, l’agence, la langue, le statut, le tag, l’activité, le collaborateur ou l’assureur.	Inclus dans votre licence
Système de recherche de dossiers en full text Sur tous les champs structurés du dossier	Inclus dans votre licence
Suivi de la progression du statut du dossier Pré-ouverture, ouverture, attente, clôture	Inclus dans votre licence
Détection des dossiers connexes selon leur similitude	Inclus dans votre licence
Génération automatique d’une fiche récapitulative du dossier (imprimable)	Inclus dans votre licence
Historique détaillé du dossier Chronologie complète	Inclus dans votre licence
Agrégation des documents et photos sous forme de répertoire	Inclus dans votre licence
Prévisualisation en ligne de tous types de documents standards PDF, Word, Excel, PowerPoint, EML, MSG, photos, vidéos, audio, etc.	Inclus dans votre licence
Champs additionnels personnalisables pour enrichir les informations des dossiers	Inclus dans votre licence
Carnet d’adresses des contacts Avec distinction entre sociétés et individus	Inclus dans votre licence

Génération des documents

Système de modèles de documents entièrement personnalisables	Inclus dans votre licence
Génération automatique de notes	Inclus dans votre licence
Génération automatique d'e-mails	Inclus dans votre licence
Génération automatique de documents types	Inclus dans votre licence
Génération de modèles à partir d'informations déjà enregistrées dans les dossiers et/ou champs prédéfinis Texte, nombre, date, liste, QCM, tableau de chiffrage, galerie de photos, signature, etc.	Inclus dans votre licence
Système de versionnage pour la rédaction des documents types	Inclus dans votre licence
Système de rapport flexible permettant l’ajout de rapports externes	Inclus dans votre licence

Calendrier partagé

Système de calendrier interne Partageable en lecture seule sur tout type d’appareil	Inclus dans votre licence
Classification selon la langue, l’agence et le domaine d’expertise	Inclus dans votre licence
Système de réservation pour bloquer des plages horaires	Inclus dans votre licence
Définition des disponibilités hebdomadaires	Inclus dans votre licence
Détection automatique des conflits d’agenda	Inclus dans votre licence
Aide à la prise de rendez-vous En fonction des distances géographiques et des domiciles des experts	Inclus dans votre licence

Tableau de bord

Tableaux de bord personnalisés Individuels et d'équipe selon les permissions	Inclus dans votre licence
Filtrage personnalisable Mode de dossier, agence, collaborateurs, assureur et tags	Inclus dans votre licence
Liste et hiérarchisation des dossiers en cours	Inclus dans votre licence
Rapports à rédiger	Inclus dans votre licence
Tâches à effectuer	Inclus dans votre licence
Rendez-vous à planifier et réservations à confirmer	Inclus dans votre licence
Dossiers à facturer	Inclus dans votre licence
E-mails à classer et à traiter	En option

Facturation et gestion financière

Système de facturation intégré	Inclus dans votre licence
Pré-encodage des prestations dans chaque dossier	Inclus dans votre licence
Encodage automatique des prestations liées aux visites	Inclus dans votre licence
Catalogue de prestations types Forfaitaires et unitaires	Inclus dans votre licence
Enregistrement des commissions des collaborateurs et contacts	Inclus dans votre licence
Système de balance comptable entre factures et commissions	Inclus dans votre licence
Génération des communications structurées et QR Code	Inclus dans votre licence
Envoi des factures par e-mail	Inclus dans votre licence
Envoi des factures via le réseau PEPPOL	Inclus dans votre licence
Connexion aux comptes bancaires Compatible avec toutes les banques intra-européennes	Inclus dans votre licence
Réconciliation automatique des paiements structurés	Inclus dans votre licence
Réconciliation manuelle des paiements	Inclus dans votre licence
Export des informations structurées et archivage des factures	Inclus dans votre licence

Statistiques

Tendances des dossiers	Inclus dans votre licence
Répartitions géographiques	Inclus dans votre licence
Indicateurs de performance	Inclus dans votre licence
Rapports financiers	Inclus dans votre licence
Vélocité de l’équipe	Inclus dans votre licence

E-mails

Envoi d'e-mails	Inclus dans votre licence
Contextualisation automatique des e-mails Mise en page et insertion des informations des dossiers	Inclus dans votre licence
Reprise automatique des références personnelles des contacts tiers	Inclus dans votre licence
Synchronisation des boîtes e-mails pour importer automatiquement le flux entrant	En option
Classement semi-automatique des e-mails dans les dossiers	En option
Répartition des e-mails entre les collaborateurs	En option
Annexion simplifiée des pièces jointes et e-mails aux dossiers	En option

Utilisation sur smartphone et tablette

Interface responsive	Inclus dans votre licence
Accès intégral à Foldio depuis tout type d'appareil en ligne	Inclus dans votre licence
Utilisation en itinérance sur appareil portable hors ligne	En option
Récupération et échange automatique des données en fonction des dossiers planifiés	En option
Données exploitables hors ligne Agenda, contacts, notes, documents, photos	En option
Données pouvant être ajoutées aux dossiers hors ligne Documents, photos, création d’un rapport type	En option

La solution de productivité pour les bureaux d’expertise et services d’intervention.

Solutions

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Fonctionnalités

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